DZ BANK – Schneider Electric hilft bei der digitalen Transformation
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Kompetenzen werden kontinuierlich gestärkt
Zu den Kernthemen der stetigen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse gehören seit einigen Jahren eine steigende Urbanisierung, ein dynamisches Wachstum des Datenverkehrs sowie eine zunehmende Digitalisierung und Automatisierung. Diese Megatrends dürften weiterhin das Geschehen prägen und könnten dabei durch Corona eine Beschleunigung erfahren (z.B. Digitalisierung). Wir gehen davon aus, dass der französische Elektrotechnikkonzern von diesen Entwicklungen profitiert. Mit seinen beiden Kerngebieten Energy-Management (Umsatzanteil: 76%) und Industrieautomation ist er unseres Erachtens gut dafür gerüstet.
Wachstumsperspektiven sehen wir u.a. durch den Trend zur Vernetzung von industriellen Anwendungen. Aber auch der Einsatz intelligenter Energiemanagementsysteme und automatisierter Lösungen für die Gebäudesteuerung („Internet der Dinge“), der Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität sowie die Erweiterung der weltweiten Rechnerkapazitäten sind Beispiele für aussichtsreiche geschäftliche Perspektiven. Die Strategie, das eigene Angebot durch Portfoliooptimierungen und Übernahmen zu stärken und auszubauen, werten wir positiv. Hierzu passt der Kauf des deutschen Unternehmens RIB Software. Damit bauen die Franzosen ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Digitalisierung in den Branchen Maschinenbau und Bauwirtschaft aus. Der Schritt unterstreicht zudem die zunehmende Bedeutung von Software für das Geschäft von Schneider Electric.
Software und Dienstleistungen als treibende Kräfte
Das Unternehmen arbeitet bereits seit einiger Zeit gezielt daran, die Lücken in der eigenen digitalen Plattform EcoStruxure zu schließen. Beispielsweise wurde 2017 die britische Software-Firma Aveva übernommen, um den Kunden aus der allgemeinen Industrie eine Softwarebasis für den Betrieb ihrer Anlagen bieten zu können. Außerdem investierte man massiv in Apps, Analytics und Services. Gerade die Aktivitäten in den Bereichen Systeme, Software und Dienstleistungen sehen wir als die größten treibenden Kräfte des künftigen Wachstums. Hier sind zudem höhere Gewinnmargen realisierbar, weshalb wir davon ausgehen, dass hier weitere strategische Schritte erfolgen, um das eigene Angebot zu erweitern.
Risiken für die Geschäftsentwicklung bestehen aus unserer Sicht in der relativ großen Abhängigkeit von gesamtwirtschaftlichen Faktoren (wenngleich sich diese in den vergangenen Jahren verringert hat), negativen Wechselkurseffekten und einem intensiven Wettbewerb. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020 dürften sich zudem auch bei Schneider Electric negative Folgen durch Corona in den Ergebnisentwicklungen zeigen. Die Viruskrise macht aber gleichzeitig den zunehmenden Stellenwert von digitalisierten Prozessen deutlich, wodurch die in diesem Zusammenhang bereits bestehenden Aufwärtstrends mittel- und langfristig massiv vorangetrieben werden könnten.
Produktidee: Aktienanleihe Classic auf Schneider Electric
Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage stehen Anlegern verschiedene Aktienanleihen mit der Aktie der Schneider Electric SE als Basiswert zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe mit Fälligkeit am 25.06.2021 (Rückzahlungstermin), einem Basispreis von 100,00 Euro und einer Zinszahlung von 13,30% p.a. Die Zinszahlung am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.06.2021, ist unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Schneider Electric SE. Bei Erwerb der Aktienanleihe während der Laufzeit müssen aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichtet werden. Aktuell belaufen sich die Stückzinsen auf 4,00 Euro. Anleger erhalten während der Laufzeit der Aktienanleihe keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.
Die Art und Höhe der Rückzahlung am Rückzahlungstermin ist abhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Schneider Electric SE. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Schneider Electric SE an der Börse Euronext Paris am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 100,00 Euro, wird die Aktienanleihe zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zurückgezahlt.
2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (10,00) bestimmte Anzahl von Aktien der Schneider Electric SE. Der Gegenwert der Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Nennbetrag liegen. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der Schneider Electric SE am Rückzahlungstermin zzgl. der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der Aktie, die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Risikobeschreibung
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 03.07.2020
Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion
Aktienanleihe Classic 13,3% 2021/06: Basiswert Schneider ElectricDFL0BN DE000DFL0BN6 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.07. 15:55:44, Brief 03.07. 15:55:44 | ||||
| 99,83% | 100,03% | 0,58% | Basiswertkurs: 97,86 EUR | |
| Geld in % | Brief in % | Diff. Vortag in % | Quelle: Euronext Par , 15:40:11 | |
| Basispreis | 100,00 EUR | Abstand zum Basispreis in % | -2,19% | |
| Zinssatz in % p.a. | 13,30% p.a. | Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 10,00 | |
| Max Rendite in % p.a. | 13,24% p.a. | Seitwärtsrendite in % | 10,75% | |
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Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr DZ BANK Sales Team
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