DGAP-Adhoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft (deutsch)
dpa-AFX · Uhr
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft
^
DGAP-Ad-hoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG /
Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Immobilien
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen
Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft
19.10.2021 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen
Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft
GORE German Office Real Estate AG
- Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium
etablierter europäischer Versicherungen soll neuer Großaktionär der PREOS
werden
- Einbringung eines luxemburgischen Immobilien- und
Immobilieninvestment-Portfolios im Wert von über 1 Mrd. EUR durch
luxemburgisches Beteiligungsvehikel in die PREOS-Tochter GORE German Office
Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien
- Anschließende Einbringung der neu erworbenen GORE-Aktien durch
luxemburgisches Beteiligungsvehikel in die PREOS gegen Ausgabe neuer
PREOS-Aktien
- Sukzessive Umplatzierung aller GORE-Aktien an Investoren - Mittelzufluss
für weiteres Wachstum der PREOS
- Ausrichtung der GORE auf luxemburgischen Immobilienmarkt
Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021 - Die PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) beabsichtigt, eine
Beteiligungsgesellschaft bestehend aus einer Luxemburger
Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium etablierter
europäischer Versicherungen, das durch einen General Partner verwaltet wird,
als neuen Mehrheitsaktionär in die PREOS aufzunehmen. In diesem Zuge soll
die PREOS-Tochtergesellschaft GORE German Office Real Estate AG ("GORE") neu
ausgerichtet und verkauft werden. Der Aufsichtsrat der PREOS hat dieser
geplanten Maßnahme auf der Grundlage eines unter Beteiligung der
PREOS-Konzernmutter publity AG ("publity") sowie der GORE unterzeichneten
Letter of Intent (Absichtserklärung) zugestimmt. Im Falle eines positiven
Abschlusses der Due Diligence-Prüfungen wird eine Grundlagen-Vereinbarung
über die Durchführung der Transaktion unterzeichnet. Die Absichtserklärung
sieht im Wesentlichen die folgenden Schritte vor:
In einem ersten Schritt soll ein Portfolio von luxemburgischen
Immobilienprojekten, bestehend aus einer Beteiligungsholding und einem Debt
Fonds, mit einem Marktwert von voraussichtlich über 1 Mrd. EUR in die GORE
im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien
eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt
werden und wird voraussichtlich in einer Spanne von EUR 2 bis EUR 3 je
GORE-Aktie liegen. Hieraus wird sich für die PREOS ein
Wertberichtigungserfordernis hinsichtlich der im Jahresabschluss zum
31.12.2020 mit EUR 4,00 bewerteten rund 23 Mio. Aktien ergeben.
In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die
PREOS ebenfalls im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer
PREOS-Aktien eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert
soll auch hier anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich in einer
Spanne von EUR 4,50 bis EUR 5,50 je PREOS-Aktie liegen.
Die für die ersten beiden Schritte erforderlichen
Hauptversammlungsbeschlüsse sind für Anfang 2022 geplant.
Die von PREOS im Anschluss an diese beiden Transaktionsschritte gehaltenen
GORE-Aktien sollen in einem dritten Schritt an Investoren umplatziert
werden. Die Erlöse, die PREOS aus der Umplatzierung der GORE-Aktien
zufließen, sollen als Eigenkapitalanteile für den weiteren Ausbau des
PREOS-Immobilienportfolios mit Fokus auf Premium-Immobilien des
Gewerbeimmobilienmarktes in Deutschland und in einem weiteren Schritt in
weiteren europäischen Finanzmetropolen verwendet werden. PREOS plant
aufgrund dieses Mittelzuflusses ein Wachstum ihres Immobilienportfolios bis
Ende 2023 um Immobilien in einem Marktwert von insgesamt mindestens EUR 3
Mrd. Im Zuge der Transaktion wird bei PREOS eine Neubesetzung von zwei
Aufsichtsratsposten sowie des Vorstands angestrebt. Die Gespräche mit Thomas
Olek über die Übernahme eines Vorstandspostens in der PREOS (vgl.
Ad-hoc-Mitteilung vom 22.09.2020 und Corporate News vom 28.12.2020) sollen
in diesem Zusammenhang beendet werden und Herr Olek soll weiterhin
ausschließlich als Berater der publity-Unternehmensgruppe zur Verfügung
stehen.
GORE soll im Zuge der Transaktion ihr deutsches Immobilienportfolio
veräußern und sich ausschließlich auf den Erwerb von
Gewerbeimmobilienprojekten in Luxemburg fokussieren. Hierzu ist u. a. eine
Sitzverlegung nach Luxemburg sowie eine Umfirmierung in "PREOS Luxembourg"
und ein anschließender grenzüberschreitender Formwechsel geplant. Zudem wird
ein zusätzliches Listing der GORE-Aktien an der Börse in Luxemburg
angestrebt. Die Neuausrichtung der GORE soll auch mit einer Neubesetzung von
zwei Aufsichtsratsposten und einer Erweiterung des Vorstands der GORE um
eine Person einhergehen.
Im Ergebnis der Transaktion sollen der Luxemburger Investmentgesellschaft
über ihr luxemburgisches Beteiligungsvehikel mehrheitlich mit über 50 % an
PREOS beteiligt sein und PREOS ihre gesamte Beteiligung an der GORE
veräußert haben. Vor dem Hintergrund der geplanten Transaktion wird publity
die Gespräche mit dem asiatischen Mischkonzern über den Erwerb einer
Beteiligung an der PREOS (vgl. Corporate News vom 28.01.2021) nicht mehr
weiterverfolgen.
Zudem wird PREOS künftig nicht mehr freiwillig nach IFRS-Rechnungslegung,
sondern bereits für das Geschäftsjahr 2020 ausschließlich nach HGB
bilanzieren. Ferner werden die Pläne der geplanten Emission einer Anleihe
über EUR 400 Mio. und der Durchführung einer 10 %-igen Barkapitalerhöhung
(vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 28.07.2020 und Ad-hoc vom 22.09.2020) endgültig
aufgegeben. Durch die Transaktion wird es auch zu einer Neuregelung der
zukünftigen Dividendenpolitik und damit der Aufgabe der bisher verfolgten
Dividendenpolitik kommen (vgl. Ad-hoc vom 07.08.2020).
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
ERLÄUTERUNGSTEIL
Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ('PREOS') ist ein auf
Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei
als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf
Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen.
Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert.
Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater
Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das
Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu
vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im
Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra
(PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main.
Pressekontakt
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/Svenja Liebig
Telefon: +49 69 905505-56
E-Mail: preos@edicto.de
---------------------------------------------------------------------------
19.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 695973566
E-Mail: info@preos.de
Internet: www.preos.de
ISIN: DE000A2LQ850
WKN: A2LQ85
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München
EQS News ID: 1241708
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1241708 19.10.2021 CET/CEST
°
