DGAP-News: Bryan Garnier & Co hat die Enapter AG beim Einstieg des strategischen Investors Johnson Matthey beraten (deutsch)

Bryan Garnier & Co hat die Enapter AG beim Einstieg des strategischen Investors Johnson Matthey beraten

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Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e):
Finanzierung/Kapitalerhöhung
Bryan Garnier & Co hat die Enapter AG beim Einstieg des strategischen
Investors Johnson Matthey beraten

30.05.2022 / 12:43
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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30. Mai 2022: Bryan Garnier, die führende unabhängige Investmentbank für
europäische Gesundheits- und Technologieunternehmen, hat das
Energietechnologie-Unternehmen Enapter AG exklusiv bei der strategischen
Investition von 20 Millionen Euro durch die britische Johnson Matthey
begleitet. Bryan Garnier hatte das Heidelberger Unternehmen bereits im
Oktober 2021 bei der 30 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung beraten.

Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu
ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane
(AEM)Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden bereits in 47 Ländern in Bereichen wie Energie,
Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter
AG ist im regulierten Markt der Frankfurter und Hamburger Börse notiert
(WKN: A255G0).

Johnson Matthey (ISIN:GB00BZ4BQC70) ist ein multinationales Unternehmen für
Spezialchemikalien und nachhaltige Technologien mit Hauptsitz in London,
Vereinigtes Königreich. Es setzt sich intensiv für die Beschleunigung der
Energiewende und die Entwicklung von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft
ein.

Beide Unternehmen haben auch eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der
Katalysatoren und Membranentwicklung mit einer Laufzeit mindestens bis zum
31. März 2026 vereinbart.

Achte Transaktion von Bryan, Garnier & Co. im Bereich
Wasserstoff-Technologien

Für Bryan Garnier ist dies bereits die achte Transaktion im Bereich
Wasserstoff und die vierte in den letzten 12 Monaten, womit das Unternehmen
seinen Track Record im Bereich der Energiewende und Nachhaltigkeit weiter
ausbaut. Erst vor einer Woche hat Bryan Garnier den
110-Millionen-Euro-Börsengang des grünen Wasserstoffherstellers Lhyfe an der
Euronext Paris begleitet. Darüber hinaus beriet Bryan Garnier im Juni 2021
das Wasserstoffunternehmen HDF Energy bei seinem Börsengang mit einem
Volumen von 151 Mio. Euro. Die Bank war auch der alleinige Berater von
McPhy, einem Anbieter von Anlagen für sauberen Wasserstoff, bei dessen
Folgeemission im Oktober 2020 mit einem Volumen von 180 Mio. Euro.

Sebastian Justus-Schmidt, CEO von Enapter, sagt: "Bryan, Garnier & Co. hat
einen gründlichen und professionell organisierten Prozess aufgesetzt, in
dessen Rahmen wir uns mit prominenten strategischen Investoren aus der
gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette getroffen haben. Bryan Garnier hat
uns während des gesamten Prozesses bei allen investitions- und
kollaborationsbezogenen Interaktionen mit unseren Gesprächspartnern
unterstützt. Am Ende haben wir Johnson Matthey als Partner und Investor mit
hohem Mehrwert ausgewählt. Wir freuen uns, Bryan, Garnier und Co. auf
unserem Weg zu einer kohlenstofffreien Welt an unserer Seite zu haben."

Dazu Falk Müller-Veerse, Managing Partner von Bryan Garnier in Deutschland:
"Die Transaktion passt haargenau in die Zeit: Erst letzte Woche, am 18. Mai
2022, hat die Europäische Kommission ihr Engagement für Wasserstoff im
Rahmen des REPowerEU-Plans bestätigt und das Kapazitätsziel für Wasserstoff
verdreifacht. Auch das ist ein Ansatz, die Abhängigkeit Europas von
russischen Energieimporten zu verringern."

Das Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk Müller-Veerse, Partner,
Olivier Beaudouin, Partner, Jay Marathe, Managing Director und Kanak Sharma,
Associate.

Über Bryan, Garnier & Co

Bryan Garnier ist die weltweit führende unabhängige
Full-Service-Investmentbank für europäische Technologie- und Healthcare-
Unternehmen und ihre Investoren. Die Kunden profitieren vom tiefgreifenden
technologischen Know-how in strategisch relevanten Sektoren und den engen
Beziehungen von Bryan Garnier zu Investoren - von Private Equity und Venture
Capital bis hin zu institutionellen Anlegern in den USA, Europa und Asien.

Die Unternehmenskunden sind in wachstumsstarken, schnelllebigen Sektoren
tätig: Viele von ihnen haben disruptive Geschäftsmodelle und konzentrieren
sich auf zentrale Themen, wie etwa die Lösung von Umweltproblemen.

Bryan Garnier begleitet seine Kunden langfristig in ihrem gesamten
Lebenszyklus und bietet ihnen Ideen, Zugang zu Kapital an der Börse oder im
Rahmen von Privatplatzierungen sowie M&A-Beratung inklusive
Transakions-Begleitung. Das erfahrene Aktienresearch-Team denkt in seinen
Analysen auch über das Offensichtliche hinaus, um Unternehmen und Investoren
fundierte und differenzierte Einblicke in unterschiedliche Branchen zu
bieten und daraus resultierende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.
Unabhängigkeit und eine unternehmerische Kultur, basierend auf einer
langjährigen Partnerschaft, sichern die starke Kundenorientierung. Seit über
25 Jahren ist es die Mission von Bryan Garnier, europäischen
Unternehmens-Pionieren dabei zu helfen, zu globalen Champions zu avancieren.


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